Automatisation des bordereaux de commissions
36 heures par mois reprises sur vos bordereaux.
On importe vos bordereaux quel que soit le format, on les rapproche avec vos contrats et on signale chaque écart. Vous récupérez le temps de rapprochement, et l’argent qui filait entre les lignes.
- Import automatique, PDF, tableur ou CSV
- Rapprochement avec votre portefeuille, ligne à ligne
- Écarts de commission signalés pour vérification
Merci, c’est noté.
On revient vers vous sous 24h pour caler votre audit. À très vite.
Le rapprochement à la main, étape par étape
Chaque bordereau arrive dans un format différent
PDF chez l’une, tableur chez l’autre, parfois par courrier. Vous téléchargez, vous ouvrez, vous adaptez la lecture à chaque compagnie.
La saisie se fait deux fois
Une fois dans votre logiciel de gestion, une fois dans le tableur de suivi. Les chiffres ne tombent pas toujours juste, et il faut reprendre.
Le rapprochement se fait à l’œil
Ligne par ligne, vous comparez ce que la compagnie a versé avec ce que vos contrats prévoyaient. Sur trente compagnies, l’exhaustivité devient illusoire.
Les écarts passent inaperçus
Une commission absente, un taux appliqué de travers : ça se voit rarement le mois même. Parfois jamais.
Vos bordereaux se rapprochent tout seuls, vous gardez le contrôle des écarts
Dès qu’un bordereau arrive, il est lu, ses lignes sont rattachées aux bons contrats et confrontées à ce que vous attendiez. Le tableau de contrôle vous montre le total rapproché et, à côté, le seul écart qui mérite votre attention. Les rétrocessions mandataires se calculent dans la foulée.
Voir ce que ça donnerait sur votre portefeuille →Vos réserves, et notre réponse
Q1Chaque compagnie a son propre format, c’est impossible à automatiser.
C’est justement ce que la lecture automatique sait absorber. L’extraction tolère qu’un bordereau Generali ne ressemble pas à un bordereau April. C’est déjà en place chez plusieurs éditeurs du marché.
Q2On a un logiciel qui fait déjà du suivi de commissions.
Le suivi natif affiche ce que vous avez saisi. Ici, l’import et le rapprochement se font sans saisie, et le contrôle d’écart tourne sur l’ensemble du portefeuille, pas seulement sur ce que vous avez eu le temps de vérifier.
Q3Et les rétrocessions aux mandataires ?
Le calcul des parts à reverser se fait dans la foulée du rapprochement, à partir de votre grille. Vous validez le décompte au lieu de le construire.
On regarde vos bordereaux et on vous dit ce qui s’automatise.
Apportez le bordereau d’une compagnie, on vous montre concrètement comment il se rapprocherait tout seul. Gratuit, sans engagement.
Merci, c’est noté.
On revient vers vous sous 24h pour caler votre audit. À très vite.